A1 Хана, Человечки!
A2 Питер
A3 Стаи (О Нехороших Людях)
A4 Про Кота
A5 Джаз
A6 Пешком По Шпалам
B7 Каникулы Маленькой Панды
B8 Сумасшедший
B9 Утро
B10 Кошка
B11 Желтый Дом
B12 Черные Крылья
C13 Индейская
C14 Два Ангела
C15 По Разбитым Судьбам
C16 Транзит
C17 Война
D Гратография
Accordion - Евгений Мясников
Drums - Анатолий Смирнов, Виктор Кузьмичев, Денис Можин
Guitar - Павел Ботов, Роман Чуйков
Harmonica - Дмитрий Пятачек
Noises - Павел Ботов
Percussion - Денис Можин
Violin - Анастасия Иванова
Vocals - Илья Чёрт, Павел Ботов