1 Песня о друге
2 Кони привередливые
3 Баллада о борьбе
4 Охота на волков
5 Здесь лапы у елей дрожат на весу
6 Москва - Одесса
7 Тот, кто раньше с нею был
8 Спасите наши души
9 Милицейский протокол
10 Смотрины
11 Письмо в редакцию телевизионнной передачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
12 Баллада об уходе в рай
13 Парус
14 Очи чёрные. Погоня
15 Бал-маскарад
16 Купола
17 Утренняя гимнастика
18 Баллада о детстве
19 Он не вернулся из боя
20 Путешествие в прошлое
21 Дела
22 Инструкция перед поездкой зарубеж, или полчаса в месткоме
23 Мишка Шифман
24 Песня о новом времени
1 Очи чёрные. Старый дом
2 Высота
3 Ещё не вечер
4 Песенка о слухах
5 Жертва телевидения
6 Диалог у телевизора
7 Поездка в город
8 Товарищи учёные
9 Жираф
10 Зарисовка о Лининграде
11 Посещение музы или песенка плагиатора
12 Лекция о меж