CD1-1 Память
CD1-2 Не исчезай (инструментальная версия 1)
CD1-3 Не исчезай (инструментальная версия 2)
CD1-4 Детство
CD1-5 Воспоминание о лете
CD1-6 Мелодия
CD1-7 Встреча в городе
CD1-8 Она спешит на свидание
CD1-9 Утро в горах
CD1-10 Ноктюрн
CD1-11 Утренняя Москва
CD1-12 Память (инструментальная версия)
CD1-13 Не исчезай
CD1-14 Тишины хочу
CD1-15 Барбара
CD1-16 Прелюдия для виолончели и фортепиано
CD1-17 Барбара
CD1-18 Увертюра
CD1-19 Тема любви
CD1-20 Я к Вам пишу
CD1-21 Золотая речка
CD1-22 Золотая речка
CD1-23 Опасность
CD1-24 Встреча
CD2-1 Хабанера 1
CD2-2 Любовь, не покидай меня (инструментальная версия)
CD2-3 Медный ангел
CD2-4 Испанские мотивы
CD2-5 Хабанера 2
CD2-6 Любовь, не покидай меня
CD2-7 Воспоминание
CD2-8 Детские игры
CD2-9 Мужество
CD2-10 Первая любовь
CD2-11 Пятнадцатая весна
CD2-12 Первая песня Волшебника
CD2-13 Смотрины девиц на площади (Хор)
CD2-14 Тарантелла
CD2-15 Дуэт Короля и Анджелы
CD2-16 Королевская охота
CD2-17 Куплеты Тартальи
CD2-18 Волшебство
CD2-19 Превращение
CD2-20 Песенка Чигалотти
CD2-21 Чигалотти, Дерамо и Волшебник
CD2-22 Песня о добром и злом волшебниках
CD2-23 Куплеты стражников (Хор)
CD2-24 Баллада Анджелы
CD2-25 Завершающая песня волшебника
CD2-26 Дуэт Короля и Анджелы