1-1 «Я Колдун. Наукой Тайной Дан Мне Дар Необычайный» / Звездочет
1-2 «Я Вас Здесь Затем Созвал, Чтобы Каждый В Царстве Знал» / Додон
1-3 «Ночь Всю Думал До Зари» / Гвидон, Додон, Бояре, Полкан
1-4 «Мой Родитель! Очень Жалко, Что Хваленая Смекалка Угодила Невпопад» / Афрон, Додон
1-5 «Наше Доблестное Войско Полно Пылкости Геройской» / Афрон, Бояре, Додон, Полкан, Гвидон
1-6 «Жалко, Умерла Одна Гадалка» / Бояре, Гвидон
1-7 «Славен Будь, Великий Царь!» / Звездочет, Додон, Голос Петушка, Бояре
1-8 «Мудрецам Дары Не Лестны» / Звездочет, Додон
1-9 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Царствуй, Лежа На Боку!» / Голос Петушка, Додон, Амелфа, Стража
1-10 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Берегись, Будь Начеку!» / Голос Петушка, Народ, Полкан, Додон
1-11 «Ну, Ребятушки, Война! И Подмога Нам Нужна» / Додон, Афрон, Гвидон
1-12 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Царствуй, Лежа На Боку» / Голос Петушка, Додон, Амелфа
1-13 «В Бане Грустен Царь Сидит» / Додон
1-14 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Берегись, Будь Начеку!» / Голос Петушка, Народ, Полкан, Додон, Амелфа
2-1 «Шепчет Страхи Ночь Немая» / Ратники
2-2 «Что За Страшная Картина!» / Додон, Полкан, Ратники
2-3 «Батюшки, Шатер!» / Додон, Полкан, Ратники
2-4 «Ответь Мне, Зоркое Светило» / Шемаханская Царица, Додон
2-5 «Что За Песня, Примечай-ка» / Додон, Полкан
2-6 «В Своей Воле Я, Девица, Шемаханская Царица» / Шемаханская Царица, Додон
2-7 «Как Изволила Царица Почивать?» / Полкан, Шемаханская Царица, Додон
2-8 «У Меня К Тебе Есть Дело» / Шемаханская Царица, Додон
2-9 «Сброшу Чопорные Ткани» / Шемаханская Царица, Додон
2-10 «Ax, Увянет Младость Скоро» / Шемаханская Царица, Додон
2-11 «Между Морем И Небом Висит Островок» / Шемаханская Царица
2-12 «Полно, Что С Тобой? Не Плачь! От Тоски Найдется Врач» / Додон, Шемаханская Царица
2-13 «Выплываю Я Сначала, Опустивши Покрывало» / Шемаханская Царица
2-14 «Погоди! Нет Больше Сил!» / Додон, Шемаханская Царица
2-15 «Эй, Коня! Золотую Колесницу» / Додон, Шемаханская Царица
2-16 «Сестры, Кто Хромает Рядом С Лучезарною Красою?» / Рабыни Царицы, Додон, Ратники
2-17 «Страшно, Братики!» / Народ, Амелфа
2-18 «Едут! Прыгайте Козлом Да Вертитесь Колесом» / Амелфа, Народ
2-19 «Это Кто Там В Шапке Белой?» / Шемаханская Царица, Додон
2-20 «Царь Великий, Это Я!» / Звездочет, Шемаханская Царица, Додон
2-21 «Тьфу Ты, Пропасть!» / Додон, Звездочет, Шемаханская Царица, Голос Петушка, Народ
2-22 «Где Ж Царица-то? Пропала!»/ Народ
2-23 «Вот Чем Кончилася Сказка» / Звездочет
Baritone Vocals - Александр Поляков
Bass Vocals - Алексей Королёв, Леонид Ктиторов
Chorus - Большой Хор Всесоюзного Радио
Contralto Vocals - Антонина Клещёва
Orchestra - Большой Симфонический Оркестр Всесоюзного Радио
Soprano Vocals - Nina Polyakova, Клара Кадинская
Tenor Vocals - Геннадий Пищаев, Юрий Ельников