1-1 «Я Колдун. Наукой Тайной Дан Мне Дар Необычайный» / Звездочет
1-2 «Я Вас Здесь Затем Созвал, Чтобы Каждый В Царстве Знал» / Додон
1-3 «Ночь Всю Думал До Зари» / Гвидон, Додон, Бояре, Полкан
1-4 «Мой Родитель! Очень Жалко, Что Хваленая Смекалка Угодила Невпопад» / Афрон, Додон
1-5 «Наше Доблестное Войско Полно Пылкости Геройской» / Афрон, Бояре, Додон, Полкан, Гвидон
1-6 «Жалко, Умерла Одна Гадалка» / Бояре, Гвидон
1-7 «Славен Будь, Великий Царь!» / Звездочет, Додон, Голос Петушка, Бояре
1-8 «Мудрецам Дары Не Лестны» / Звездочет, Додон
1-9 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Царствуй, Лежа На Боку!» / Голос Петушка, Додон, Амелфа, Стража
1-10 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Берегись, Будь Начеку!» / Голос Петушка, Народ, Полкан, Додон
1-11 «Ну, Ребятушки, Война! И Подмога Нам Нужна» / Додон, Афрон, Гвидон
1-12 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Царствуй, Лежа На Боку» / Голос Петушка, Додон, Амелфа
1-13 «В Бане Грустен Царь Сидит» / Додон
1-14 «Ки-Ри-Ки! Ки-Ри-Ку-Ку! Берегись, Будь Начеку!» / Голос Петушка, Народ, Полкан, Додон, Амелфа