CD1-1 Воссоздай, повтори, возверни...
CD1-2 Сонет No. 90
CD1-3 Ветер принес издалека
CD1-4 Напрасно
CD1-5 Когда-нибудь я к вам приеду
CD1-6 И осень, которая вдруг началась...
CD1-7 Отнятая у меня
CD1-8 Благодарю Вас навсегда
CD1-9 Романс Чацкого из спектакля "Русское горе"
CD1-10 Помнишь дождь на улице Титова
CD1-11 Городок, что я выдумал
CD1-12 Над домами, домами, домами
CD1-13 Джазовая интерпретация "Интизар"
CD1-14 Джазовая интерпретация "Be My Love"
CD1-15 Джазовая интерпретация "Bluesette"
CD2-1 Великие истины
CD2-2 Раб, который стал царем
CD2-3 Величальная Хасану
CD2-4 О, как согласно струны пели
CD2-5 Инструментальная импровизация на тему "Старый цыган"
CD2-6 Инструментальная импровизация на тему "Облака" ("Nuages")
CD2-7 Инструментальная импровизация на тему "Очи черные"
CD2-8 Говорят, в Москве, на Разгуляе
CD2-9 Застольная песня
CD2-10 Мы любим шумные пиры
CD2-11 Только раз бывают в жизни встречи
Acoustic Bass - Igor Ivanushkin
Cello - Нина Волкова
Flute - Екатерина Милкина
Guitar - Frederic Belinsky, Михаил Барановский
Lead Vocals - Лада Олейникова, Татьяна Куинджи
Lead Vocals, Guitar, Written By - Сергей Никитин
Piano - Вагиф Садыхов
Viola - Игорь Полунин
Violin - Владимир Бугров, Эвелина Сорокина