1-1 Если Ты Хочешь
1-2 Седьмое Небо
1-3 Фрагмент («Ты Маленький Праздник...»)
1-4 Пригородный Блюз
1-5 Свет («И Когда Мне Так Плохо...»)
1-6 Утро Вдвоем
1-7 Если Будет Дождь
1-8 Я Возвращаюсь Домой
1-9 Blues De Moscou Часть 1 («Здесь Нас Никто Не Любит...»)
1-10 Сладкая N
1-11 Блюз Твоей Реки
1-12 Дрянь
1-13 Все В Порядке (Просто У Меня Открылись Старые Раны)
1-14 Всю Ночь
1-15 Позвони Мне Рано Утром
1-16 Прощай, Детка!
1-17 Если Ты Хочешь
1-18 Пригородный Блюз
1-19 Сладкая N
1-20 Блюз Твоей Реки
1-21 Дрянь
1-22 Всю Ночь
1-23 Позвони Мне Рано Утром
1-24 Прощай, Детка!
2-1 Горький Ангел (Призрак Сладкой N)
2-2 Ода Ванной Комнате
2-3 С'трах В Твоих Глазах
2-4 Похмельный Блюз
2-5 Когда Я Знал Тебя Совсем Другой
2-6 Седьмая Глава («Ты Придешь Ко Мне Ровно В Полночь...»)
2-7 Женщина («Твоя Кровь, Как Хлеб...»)
2-8 Ты Любишь Всё, Что Видишь
2-9 Панама («Я Милого Узнаю По Походке...»)
2