1 Вступление
2 Галоп По Городу
3 Песня Друзей И Приезд В Город
4 Марш-парад
5 Выступление
6 Пирамида. Трубадур И Принцесса
7 Изгнание Из Города
8 Музыканты Уезжают
9 Дуэт Принцессы И Трубадура
10 Ночь
11 Песня И Танец Атаманши И Разбойников
12 Музыканты Пугают Разбойников
13 Песня Охраны
14 Песня Музыкантов-«разбойников» И Разгон Стражи
15 Притворная Песня Трубадура
16 «Драка» В Избушке
17 Туш
18 Принцесса И Трубадур
19 Менуэт Во Дворце
20 Новый Танец Во Дворце
21 Ночь И Рассвет
22 Песня Друзей И Появление Трубадура С Принцессой
23 Финал
24 Вступление
25 Песня Гениального Сыщика
26 Сцена Короля И Придворных
27 Похищение Принцессы
28 Погоня
29 Серенада Трубадура
30 Дуэт Принцессы И Короля
31 Песня Разбойников
32 Парад Заграничных Певцов
33 Баю-Баюшки-Баю
34 Абракадабра
35 Финал
Artwork - Василий Ливанов