1 Les Toréadors. Allegro Giocoso (Introduction To Act I) (Instrumental)
2 Prélude. Andante Moderato (Prelude To Act I) (Instrumental)
3 Aragonaise. Allegro Vivo (Prelude To Act IV) (Instrumental)
4 Intermezzo. Andantino Quasi Allegretto (Prelude To Act III) (Instrumental)
5 Seguedille. Allegretto (Act I) (Instrumental)
6 Les Dragons D'Alcala. Allegro Moderato (Prelude To Act II) (Instrumental)
7 Marche Des Contrebandiers. Allegro Moderato (Act III) (Instrumental)
8 Habanera. Allegretto Quasi Andantino (Act I) (Instrumental)
9 Nocturne. Andantino Molto (Act III) (Instrumental)
10 Chanson Du Toréador. Allegro Moderato (Act II) (Instrumental)
11 La Garde Montante. Allegro (Act I) (Instrumental)
12 Danse Bohême. Andante Quasi Allegretto (Act II) (Instrumental)
13 I. Prelude: Allegro deciso (Tempo di Marcia) - Andantino
14 Andante Molto (Instrumental)
15 II. Minuetto. Allegro Giocoso (Instrumental)
16 III. Adagietto. Adagio (Instrumental)
17 IV. Carillon. Allegro Moderato - Andantino - Tempo I (Instrumental)
18 I. Pastorale. Andante Sostenuto Assai - Andantino - Tempo I (Instrumental)
19 II. Intermezzo. Andante Moderato Ma Con Moto - Allegro Moderato (Instrumental)
20 III. Menuet. Andantino Quasi Allegretto (Instrumental)
21 IV. Farandole. Allegro Deciso (Tempo Di Marcia) - Allegro Vivo E Deciso (Instrumental)
Cornet - William Vacchiano
Flute - Julius Baker
Orchestra - New York Philharmonic
Violin - David Nadien