1 Luglio, Agosto, Settembre (Nero)
2 Arbeit Macht Frei
3 L'Abbattimento Dello Zeppelin
4 Cometa Rossa
5 Lobotomia
6 L'Elefante Bianco
7 La Mela Di Odessa
8 Gioia E Rivoluzione
9 L'Internazionale
10 Evaporazione
11 Il Massacro Di Brandenburgo Numero Tre In Sol Maggiore
12 Citazione Da George L. Jackson
Bass, Double Bass, Trombone - Ares Tavolazzi
Guitar, Synthesizer, Flute - Paolo Tofani
Keyboards, Piano, Bass Clarinet, Percussion - Patrizio Fariselli
Percussion - Giulio Capiozzo
Vocals, Organ, Keyboards, Steel Drums, Percussion - Demetrio Stratos