1. Фиги - Усатый Нянь
2. БГ и Александр Васильев - Песня О Звездах
3. Подарки - Песня Дуремара
4. Рада И Терновник - Романс
5. Тайм-Аут - Бу-Ра-Ти-Но!
6. Проект МА - Я Тебе, Конечно, Верю
7. Чистяков Бэнд - Мамайка, Мамайка
8. E.S.T. - Песня О Мастерах
9. Чернозем - Песня Шарманщика
10. Анатолий Багрицкий - Надо Верить, Случится Чудо
11. Михаил Башаков - Песня Красной Шапочки
12. Алиса - Синий Предел
13. Летучие Рыбы - Песня Волка
14. Danger Punk - Песня Черныша
15. Зимовье Зверей - Баллада О Бедном Томми
16. Михаил Башаков - Белый Шиповник
17. Беломорс - Зеленая Трава