A1 Интро
A2 Вчерашний День
A3 Пристегните Ремни Безопасности
A4 Ливень
A5 Город
A6 Монолог
A7 Странник
A8 Время, Вперед
A9 Реквием
A10 Марсианские Хроники Ч. 1
A11 2000 Лет
A12 Облака
A13 S.O.S.
A14 Каменный край
A15 Ирландия, Ольстер
A16 Блюз «Каприз»
A17 Головокружение
A18 О, Мой Мальчик
A19 Корабль
A20 Мир В Себе
B1 Моцартиана
B2 Три Окна
B3 Мы Расходимся По Домам
B4 Снег
B5 Ночь
B6 Он Был Старше Ее
B7 Колыбельная
B8 Шанхай-Блюз
B9 Преслиана
B10 Он Играет На Похоронах И Танцах
B11 Круги На Воде
B12 Музыка Под Снегом
B13 Место, Где Свет
B14 Мой Друг (Лучше Всех Играет Блюз)
B15 Поворот
B16 Свеча
Artwork - Владимир Цеслер
Bass Guitar, Vocals - Александр Кутиков
Bass, Vocals - Леонид Гуткин
Drums - Валерий Ефремов
Drums, Percussion, Vocals - Виктор Михалин
Guest, Organ - Крис Кельми
Guest, Saxophone, Clarinet, Vocals - Сергей Мазаев
Guest, Vocals - Сергей Брутян
Guitar, Vocals - Александр Ситковецкий
Guitar, Vocals - Андрей Макаревич, Евгений Маргулис
Keyboards - Леонид Макаревич
Keyboards - Андрей Державин
Orchestra - Chamber Orchestra Kremlin
Producer - Александр Кутиков, Андрей Макаревич
Producer - Андрей Агапов
Vocals - Артур Беркут