1 Песня Мейбл Из К/Ф «Тропою Грома»
2 Гитана
3 Не Обижай Меня
4 Вишневый Сад (Первая Версия)
5 Может Быть
6 Над Москвой-Рекой
7 С Первой Встречи С Тобой
8 Не Пришла Еще Весна
9 Песни О Варшаве
10 Пришла Весна
11 Песня Наташи Из К/Ф «В Поиских Адресата»
12 Танцевать, Танцевать
13 Песенка Отдыха Из Радиообозения «В Доме Отдыха»
14 Плясовая
15 Песня Наташи Из Оперетты «Беспокойное Счасте»
Clarinet - В. Флоря
Contrabass - Исаак Городецкий
Ensemble - Инструментальный Ансамбль Б. Тихонова, Инструментальный Ансамбль Под Управлением Евгения Выставкина, Инструментальный Квартет Государственного Эстрадного Оркестра РСФСР
Guitar - Б. Анчуков, Владимир Сафонов
Accordion - Евгений Выставкин
Orchestra - Государственный Эстрадный Оркестр РСФСР, Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио
Vocals - Капиталина Лазаренко