1. Белой акации гроздья душистые... (романс из к/ф `Дни Турбиных`)
2. Танец из оперетты `Год голубого зайца`
3. От разлуки до разлуки (из к/ф `Тишина`)
4. Середина лета (из к/ф `Блокада`)
5. Та река, где ты родился (из к/ф `След на земле`)
6. Колыбельная (из к/ф `Человек родился`)
7. Крестики-нолики (из к/ф `Оборона Севастополя`)
8. Песня о рыжем щенке (из к/ф `Учитель пения`)
9. Тихая музыка (из к/ф `Водитель автобуса`)
10. Ты и я (из к/ф `Тревога`)
11. Танго (из к/ф `Владивосток, год 1918`)
12. Вальс-бостон (из к/ф `Опасный поворот`)
13. Это было недавно, это было давно (из к/ф `Друзья и годы`)
14. Вальс при свечах
15. Ах, какие сегодня зарницы (из к/ф `Они были актерами`)
16. Мексиканский танец (из к/ф `Родная кровь`)
17. Как я помню все это (из к/ф `Воскресный папа`)
18. Парижский шарманщик
19. Чистые росы (из к/ф `Город над головой`)
20. Не ищите ландышей (из к/ф `Последний шанс`)
21. Полька-дурочка (из к/ф `Цыган`)
22. Была судьба (из к/ф `Факты минувшего дня`)
23. Белой акации гроздья душистые... (романс из к/ф `Дни Турбиных`)