CD1-1 Профукал
CD1-2 Падал
CD1-3 Ждать
CD1-4 Роган Борн
CD1-5 Там-Дам
CD1-6 Слова
CD1-7 Дебил
CD1-8 Возле Меня
CD1-9 Долги / Доброта
CD1-10 Девушки Поют
CD2-1 Рычать
CD2-2 Млея
CD2-3 Тлея
CD2-4 Падал 2
CD2-5 Джем
1 Интро / Похмелье (Стихи)
2 Профукал
3 Падал
4 Роган Борн
5 Возле Меня
6 Слова
7 Там-Дам
8 Дебил
9 Долги / Доброта
10 Девушки Поют
11 Моя Любовь
12 Когда Очень Любишь (Стихи)
13 Осколки
14 Лейтенант
15 Ждать
16 Тапочки (Стихи)
17 Печаль
18 Зимы Не Будет
1 Девушки Поют
2 Профукал
3 Печаль
4 Краски (Стихи)
5 Карлик-Нос
6 Роган Борн
Alto Saxophone, Shakuhachi - Ned Rothenberg
Bass Clarinet, Bass Saxophone, Soprano Saxophone - Николай Рубанов
Bass Guitar - Виктор Бондарик
Contrabass, Percussion - Владимир Волков
Drums - Борис Шавейников
Piano, Melodica, Chamberlin - John Medeski
Synthesizer, Vocals - Дмитрий Озерский
Trumpet - Frank London
Tuba - Михаил Коловский
Vocals, Guitar, Percussion - Леонид Фёдоров
Vocals, Percussion - Олег Гаркуша