A1 Иван-чай
A2 Великий дворник
A3 Наблюдатель
A4 Партизаны полной луны
A5 Лебединая сталь
B1 Аделаида
B2 Золото на голубом
B3 Дерево
B4 Очарованный тобой
B5 Поколение дворников
Accordion - Сергей Шураков
Acoustic Guitar - Борис Гребенщиков
Bass Guitar - Александр Титов
Chanter - Вячеслав Егоров
Crumhorn - Вячеслав Харипов, Иван Шумилов
Drums - Петр Трощенков
Electric Guitar - Александр Ляпин, Борис Гребенщиков
Fluier - Андрей Романов
French Horn - Дмитрий Кольцов
Mandolin - Иван Воропаев
Music By, Lyrics By - Борис Гребенщиков
Artwork - Сергей Дебижев
Synthesizer - Андрей Романов
Tambora - Вячеслав Егоров
Tambourine - Михаил Васильев-Файнштейн
Timpani - Михаил Васильев-Файнштейн
Viola - Иван Воропаев
Violin - Андрей Решетин
Violoncello - Всеволод Гаккель
Vocals - Александр Титов, Андрей Романов, Борис Гребенщиков, Всеволод Гаккель