A1 Гвозди
A2 Встреча
A3 Осень 86
B1 Последние Письма
B2 Женское Сердце
B3 Влажная Ложь
B4 Через 1\2 Века
Bass - Михаил Габолаев
Drums - Андрей Надольский
Producer - Василий Крачковский
Guitar - Юрий Маценов
Guitar, Vocals, Producer - Олег Нестеров
Keyboards - Руслан Валонен