01. Велосипед
02. Зазеркалье
03. Далеко от Парижа
04. Концерт для флейты и виолончели
05. Ноябрь в Москве
06. Фотография "Две девушки"
07. Но почему
08. По Джорджу Оруэллу
09. Ты плачешь, Будда
10. Конец мира
11. Зеленый чай
12. Про счастье
13. Спи, Маруся
14. Франция
Зоя Ященко – стихи (2-14), музыка (2, 5, 7, 14), вокал (2-10, 14)
Дмитрий Баулин – музыка (1-13), вокал (10, 12, 13), аранжировки, гитары, клавишные, перкуссия, сэмплы, дудук (6)
Артём Руденко – скрипка (2, 7, 9, 11, 14)
Александр Тарасов – аккордеон (1, 3-5, 12)
Дмитрий Каргин – флейта (1, 2, 4, 8, 9, 11)
Станислав Воробьёв – виолончель (1, 2, 4, 8, 10)
Соня Баулина – вокал (11)