1. CD 1 Очи черные (Н.Герман - Е.Гребенка) Николай Сличенко
2. Калинка (музыка и слова народные) Ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова, А. Мартынов
3. Катюша (М.Блантер - М.Исаковский) Тамара Синявская
4. Метелица (музыка и слова народные) Борис Жайворонок
5. Дорогой длинною (Б.Фомин - К.Подревский) Нани Брегвадзе
6. Камаринская (музыка и слова народные) Александр Тихонов
7. Вдоль по Питерской (музыка и слова народные) Ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова
8. Степь да степь кругом (музыка и слова народные) Государственный русский народный хор имени Пятницкого
9. Коробейники (музыка народная - Н.Некрасов) Сергей Лемешев
10. Валенки (музыка и слова народные) Лидия Русланова
11. Из-за острова на стрежень (музыка и слова народные) Борис Штоколов
12. Дубинушка (музыка и слова народные) Владимир Панкратов, Камерный хор Ленинградского института культуры п/у Н. Корнева
13. Окрасился месяц багрянцем (музыка и слова народные) Лидия Русланова
14. CD 2 Тонкая рябина (музыка и слова народные) Вокальное трио "Рябинушка"
15. Шумел камыш (музыка и слова народные) Елена Камбурова
16. Колокольчик (Л.Гурилев - А.Кольцов) Сергей Лемешев
17. Выйду на улицу (музыка и слова народные) Владимир Девятов
18. Вечерний звон (А.Алябьев - И.Козлов) Борис Штоколов
19. Журавли (Я.Френкель - Р.Гамзатов, пер. Н.Гребнев) Марк Бернес
20. Полюшко-поле (Л.Книппер - В.Гусев) Ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова
21. Барыня (музыка и слова народные) Ленинградская государственная академическая хоровая капелла им. Глинки
22. Тройка (музыка и слова народные) Ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова
23. Ой, мороз, мороз (музыка и слова народные) Юрий Слободкин
24. Светит месяц (музыка и слова народные) Эльмира Жерздева, Государственный Московский хор
25. Подмосковные вечера (В.Соловьев-Седой - М.Матусовский) Владимир Трошин