1 Шкодный Блюз
2 Свингующая Кошка
3 Вода
4 Пинг-Понг Блюз
5 Октябрь
6 Ночной Кабачок
7 Ночь На Хайвее
8 Петербургскому Ангелу
9 Уходя От Погони
10 Декабрьским Вечером У Камина
11 Нью-Йорк, 5-я Авеню
12 Апрельская Ночь
Acoustic Guitar, Vocals, Keyboards, Bass, Percussion - Юрий Наумов
Written By, Producer - Юрий Наумов