1 Танго "Магнолия"
2 Джимми-Пират
3 Ракель Меллер
4 Наши Встречи
5 Испано Сюиза
6 Мадам, Уже Падают Листья
7 Дни Бегут
8 Осень (Последний Концерт)
9 Прощальный Ужин
10 Дым Без Огня
11 Сумасшедший Шарманщик
12 Концерт Сарасатэ
13 Песенка О Моей Жене
14 Желтый Ангел
15 Доченьки
16 Я Всегда Был За Тех...
17 Палестинское Танго
Cello - Сергей Астошонок
Contrabass - Алексей Рыславский
Ensemble - Романтик - Квартет
Lyrics By - Александр Вертинский, Валентин Кривич
Music By - Александр Вертинский
Piano - Александр Белоносов
Producer - Александр Ф. Скляр
Viola - Андрей Усов
Violin - Алексей Дулькевич, Владислав Народицкий, Михаил Болховитин
Vocals - Александр Ф. Скляр